Kitano, tiyarosu için yazmakta olduğu oyunun analizlerini yapmak için Ifuyamura isminde bir kasabaya, daha önceki Izumo kabilesini araştırmak için yolculuk yapacaktır. Onunla birlikte kız dostu, Takeo Nanachi ve Ema da, bu yolculuğa katılır. Takeo, babasının isteği üzerine, büyük babasından yadigar kalan daha önceki bir kılıcı da temizletme seranomisi için yanına alır. Ifuyamura'ya vardıklarında "Chigaishi" tapınağında "Kannagi" şenliğinin ilk günü olduğunu farkederler. Ancak yanlarında kalacakları Fuzuchi ailesine ayıp olmaması için Takeo ve Ema, şenliğe gidip fotoğraf alacak, Kitano ve sevgilisi de, Fuzuchi ailesinin yanına gideceklerdir. Takeo, şenlikte, dans eden rahibeden ve dansı esnasında gördüklerinden etkilenir.Şenliğin ardından Fuzuchi ailesinin evine gelen Takeo ve Ema, şenlikte gördükleri rahibenin gerçeğinde Fuzuchi ailesinin oğlu, Kuraki Fuzuchi olduğunu bilirler. Her 49 senede bir "Kannagi" şenliğinde düzenenlenen özel bir seronomi vardır. Bu seronomi ile Kuraki, babasının yerini alıp Fuzuchi ailesinin yeni reisi olacaktır. Takeo, burada hiç öğrenmediği, enteresan bir becerisini keşfeder; ruhları görmek. Çok eforlu psişik eforlara sahip olan Kuraki için gayet natürel olsa da Takeo bu hadiseden korkar. Kuraki, Takeo'ya ruhlardan ve "Nen"den bahseder. Takeo'ya da dostlarını da alıp bir an evvel gitmesini söyler. Ancak Takeo ve dostları konuta giderken araba bozulur ve Takeo, takviye çağırmak için için geri döner. Ancak geri döndüğünde görmemesi gereken bir merasime tanık olur.